Příběh je o víle a duchovi, kteří spolu laškují v lese. Hlavní roli v jejich vzájemném soužití hraje klíč, který si neustále kradou, posílají a zamykají se jím, jenže klíče umí i jiné věci. Celý příběh je jakousi metaforou lidských vztahů, prvních lásek a řeší jejich složitosti.

Film byl vytvořen na katedře animované tvorby na Filmové a televizní fakultě (FAMU) v Praze.