Vynikající slovinská režisérka Špela Čadež, známá svou precizní loutkovou animací, nám předkládá adaptaci povídky Maxima Gorkého. Hlavním hrdinou je Filip, který sní o kariéře úspěšného spisovatele. Jednoho dne se setká se svou sousedkou, stárnoucí prostitutkou Terezou, která ho požádá, aby napsal dopis jejímu údajnému snoubenci.
