Film je inspirovaný Nedokončeným románem Kostise Kolotase. Mladý hrdina je fascinovaný jak tradicemi pravoslavného křesťanství, tak tajemným světem kočovných divadelních společností, které církev považuje za hříšné. Film zkoumá skryté i přiznané spojitosti mezi křesťanskými tradicemi, pohanskými rituály a divadlem.