Citlivý příběh o rodinných vztazích, viděný pohledem malého chlapce, natočila vietnamská filmařka usazená ve Francii. Matka, která žije se synem sama, si jednoho dne přivede domů nápadníka. Malý Hugo se s tím nedokáže vyrovnat, jeho dětská fantazie začne pracovat naplno a ve vetřelci vidí nebezpečné monstrum.